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    險資候場科創板 電子科技類公司料受青睞

    來源: 中國證券報 作者:程竹

    摘要: 險資投資科創板帶來利好消息。3月11日,銀保監會副主席周亮回應:“在資本市場中,我們鼓勵長期資金的運用,在保險資金上也會進行一些鼓勵。相信科創板和所有的股市應該是一樣的。”記者了解到,多數保險機構近期

      險資投資科創板帶來利好消息。3月11日,銀保監會副主席周亮回應:“在資本市場中,我們鼓勵長期資金的運用,在保險資金上也會進行一些鼓勵。相信科創板和所有的股市應該是一樣的。”

      記者了解到,多數保險機構近期正積極準備參與科創板。年初至今,保險公司密集調研電子科技類等科創公司。保險人士預計,從險資自身屬性來看,投資仍會求穩,未來在科創板會更加偏向“新基建”及5G商用等上升空間大、確定性強的概念機會。

        險企密集調研科創公司

      多位險企人士表示,接下來會密切關注科創板的進展,待放開投資后,將積極布局。

      從近期保險機構密集調研中可以窺見,保險公司對電子科技類等科創公司關注頻繁。數據顯示,從行業分布角度來看,今年以來,險企調研的上市公司主要集中在電子、計算機、機械設備、醫藥生物、輕工制造、家用電器等熱門行業。其中,【海康威視(002415)股吧】、滬電股份等10家電子行業上市公司以及超圖軟件、中新塞克等8家計算機行業上市公司接受險企調研。

      川財證券分析師楊歐雯指出,保險資金對投資收益、久期、回報率有相對明確的要求,是資本市場上較為典型的長期資金,在約束條件滿足的情況下,險資可以作為科創板企業合適的資金來源。對于市場而言,長期資金的流入也使得科創板具備穩固的“壓艙石”,有利于提振市場情緒,促進科創板長期穩定發展。

      【天風證券(601162)股吧】認為,科創板更加重視長期投資者。科創板將詢價對象限定為公募基金、證券公司、保險公司等7類機構投資者(排除個人投資者)。此外,在網上申購前還需披露公募基金、社保和養老金三類長期投資者的報價情況。可以預見,科創板將賦予長期投資者對科創企業更大的定價權。

        前期增量資金有限

      多數保險公司認為,如沒有優惠價格,險資前期將不會為科創板帶來多少增量資金,除非有一二級聯動的項目(在上市前已有過投資或其他接觸)。

      東方金誠首席金融分析師徐承遠表示,因投資偏好和投資能力的不同,保險公司對投資科創板的熱情也有所差異。由于保險資金整體的穩健投資特性,其投資科創板上市公司股票應是一個階段演進的過程,前期資金體量應該不大。

      華夏保險人士認為,保險在資金屬性上還是偏保守,不會主動出擊去二級市場尋找標的,最好有一個母基金的形式(FOFMOM)來做平滑收益的緩沖。

      “考慮監管機構的試點推進和險資對科創板逐漸了解熟悉,前期險資投資科創板的體量估計有限,預計會相對集中在中大型險資。”華北某保險公司投資總監指出。

      “在標的選擇上,主要還是結合戰略新興產業中的硬科技公司,比如5G、半導體、人工智能、生物醫療、航空航天、智能制造等。初期估計以股權投資擬上科創板企業為主,二級市場參與為輔。”上述投資總監補充道。

        呼吁投資細則出臺

      保險機構鎖定標的的同時,業內期盼銀保監會盡快出臺“險資投資科創板相關細則”。北京某保險資管公司相關負責人對記者分析說,細則預計將包括監管評級或者償付能力、團隊配備等與投資科創板資質掛鉤的規則,以及科創板投資比例限制等。

      對于如何引導險資積極參與科創板,徐承遠認為,新興板塊和股票會帶來較好盈利機會。長期資金本就對科創板較為關注,其投資的疑慮可能在兩個方面:一是法律法規制度的完善,二是較為穩定的資金回報。

      “引導長期資金的投資積極性可從兩方面入手:一是完善相關法律法規,通過嚴格、完善的法律法規確保投資者合法權益的保護和交易公平。尤其是要完善信息披露制度,保證市場的有效性,使投資者后顧無憂。二是鼓勵上市公司通過分紅吸引長期資金。”徐承遠表示。

      華北地區某保險公司投資總監建議,從稅收方面鼓勵長期資金積極投資科創板上市公司,鼓勵基于中長期價值判斷的股權投資和二級市場長期持有。需要通過嚴格的法律要求上市公司的信息如實披露,保證市場的有效性,讓市場發揮最大的作用,完善獎懲機制。同時科創板公司也應制定詳盡可行的中長期分紅計劃,滿足長期資金的長期穩定收益預期。

      

    關鍵詞:

    投資,科創板,長期,資金,市場

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