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    談基說市┃遠離吹牛皮的基金

    來源: 互聯網 作者:佚名

    摘要: 吹牛皮不犯法嗎?在金融證券市場,吹牛皮與欺詐投資者只有一步之遙。2018年是公募基金業20周年,不少公司曾經準備了很多吹牛皮的資料,本打算大吹特吹。不湊巧的是,股市不配合,一些老總們在上半年吹了一陣子

      吹牛皮不犯法嗎?在金融證券市場,吹牛皮與欺詐投資者只有一步之遙。

      2018年是公募基金業20周年,不少公司曾經準備了很多吹牛皮的資料,本打算大吹特吹。不湊巧的是,股市不配合,一些老總們在上半年吹了一陣子后,在下半年看到基金凈值一片慘綠,就紛紛躲了起來,不怎么敢公開露面了。

      2019年1季度,A股暴漲,就如同去年的暴跌一樣,讓大多數人猝不及防。大盤啥時漲,啥時跌,誰能預測得準呢?近年來,唯有【國泰君安(601211)股吧】的黃所長能料事如神。

      迄今為止,最有資格吹噓一番的黃所長一如既往地謙遜低調。而此前某些躲起來不吱聲的基金公司卻紛紛昂首闊步,大聲宣告起自己的輝煌戰績來。

      且看浦銀安盛是如何吹牛皮的。

      在一篇軟文中,浦銀安盛以“兩大基金暴漲超46%!浦銀安盛首季踏準成長股行情,整體權益類業績100多家公司名列亞軍”為題,把自己吹得暈乎乎的。

      浦銀安盛在軟文第一段表示:“A股市場以一場普漲結束了2019年一季度的精彩行情,得益于A股強勁反彈,一季度公募基金業績閃亮,海通數據顯示,截至3月29日,股票型今年來平均收益率為27.3%,混合型基金為17.8%。在其統計的權益類基金絕對收益業績榜中,浦銀安盛旗下基金業績表現亮眼,今年以來以平均收益率37.76%的收益率排名126家基金公司中的第二位,近半年來以平均19.98%的平均收益率排名121家基金公司中第四位。”

      讀了這段文字,投資者也許會以為這是一家了不得的公司,為投資者賺了很多錢。

      該公司接著宣稱,“由浦銀安盛權益投資部副總監蔣建偉掌舵的浦銀安盛增長動力和浦銀安盛價值成長(519110)A雙雙躋身混合型基金業績榜單前20強。浦銀增長動力今年以來漲幅達47.13%,在統計的同類1608只靈活策略混合型基金中排名13位;浦銀價值(519110)成長漲幅達46.53%,在統計的同類511只強股混合型基金中排名第5,此外浦銀安盛旗下共13只基金(AC類分開計算)今年以來漲幅超過20%,展現出較強的超額收益獲取能力。”(注:截至3月29日數據)。

      但是,股指與基金凈值今年1季度的大漲出現在去年暴跌的背景下,投資者如果中途沒有割肉,大多數人至今也只是減虧或打平而已。浦銀安盛動力今年上漲47.13%,2018年下跌34.85%,從2018年初以來累計下跌4.15%,2015年3月12日成立以來累計下跌30%,該基金實在沒有什么值得夸耀。

      “巧言令色,鮮矣仁!”浦銀安盛當自省。而且,根據基金法規,基金公司不得截取一段時間的基金凈值表現進行片面夸大宣傳,浦銀安盛的上述做法明顯違規。

      像上述浦銀安盛的做法并不是個案。例如,鵬華基金就在某篇宣傳稿中以“王者歸來”來形容旗下明星基金經理王宗合2019年以來的業績,而文中宣傳的兩只基金均在2018年跑輸大盤,這種把得益于市場整體上漲的基金業績歸功于自己的做法并不恰當。

      從2018年初至今,滬深大盤走出了一個深“V”形。上證綜指從3300點附近,一度暴跌至2440點,隨后又大漲至3200點,市場波動幅度之大可謂驚心動魄。高波動性的市場是財富的殺手,很容易讓投資者在追漲殺跌中遭遇損失。

      作為專業的機構投資者,基金公司需要保持專業和誠實的態度,幫助投資者客觀、全面地認識A股市場的高波動特征,做好科學的資產配置,以控制和管理市場風險,而不宜在股市下跌時與散戶一樣陷入恐慌,在股市上漲時截取基金的階段性收益表現進行片面宣傳。

      與股市暴漲后出來咋呼一番不一樣,在市場低迷時對投資者不離不棄的基金公司才值得尊敬。在這方面,中泰證券資管做得較好。2018年底,市場極度低迷,該公司基金經理姜誠愿意接受媒體采訪,與投資者分享他對A股的研究分析。

      在藍鯨財經問他市場下跌是否已接近尾聲時,他表示,“預測短期漲跌不是我能力范圍之內的事,尤其是要準確預測某一特定時點的市場是否會達到某一特定點位,就像物理學當中的測不準原理一樣不現實。不過,現在的大盤點位,股市的風險報酬比已經進入到了有吸引力的區間。而我們的股票倉位將與市場風險水平負相關,即股市風險水平越低,基金的股票倉位越高,12年的投研經歷告訴我,這套策略是比較行之有效的。”

      在專訪中,姜誠展示了他嚴謹而清晰的投資邏輯,并表現了他進行中長期投資的堅定信念。那些在市場寒冬聽到他聲音的投資者,能從中得到有力的安慰和鼓勵,有利于作出正確的投資決策。

      多年來,證監會一直要求基金公司做好投資者教育工作。做投資者教育,不宜空談,更不能欺騙,而應像中泰證券資產這樣與投資者保持誠實的溝通和交流。唯有如此,且長期堅持,才能取得投資者的信任。

      (:何一華 HN110)

    關鍵詞:

    基金,投資者,公司,浦銀安盛,市場

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