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    楊德龍:美股暴跌顯示見頂風險加大 A股慢牛長牛格局不變

    來源: 贏家財富網 作者:佚名

    摘要: 受到隔夜美股暴跌1000點的影響,A股市場在周二出現了大幅低開,隨后震蕩回升,然后隨著市場一些獲利盤的回吐,大盤再次出現較大幅度的調整,這是春節開市交易之后,第1次出現較大幅度的調整。

      受到隔夜美股暴跌1000點的影響,A股市場在周二出現了大幅低開,隨后震蕩回升,然后隨著市場一些獲利盤的回吐,大盤再次出現較大幅度的調整,這是春節開市交易之后,第1次出現較大幅度的調整。

      春節開市交易之后,市場的走勢非常強勁,特別是創業板指數在科技股大漲的帶領之下,不斷的攻城略地,創出一年的新高,而市場的成交量更是逐級放大,近幾個交易日幾乎每天都超過了1萬億的成交,周一更是達到1.2萬億的成交,這說明投資者的交投意愿非常活躍,市場的賺錢效應很強,吸引了大量資金入場,今年以來,新的股票賬戶開戶數不斷攀升,據統計已經達到1.6億戶,可以說上升得非常快,這也說明A股市場已經吸引了越來越多投資者的參與,居民儲蓄大轉移的方向就是從理財產品等低收益的固收領域以及樓市,轉移到股市,這是我在一直給大家強調的一個觀點,居民財富大轉移的過程現在正在發生,當然居民儲蓄進入到股市的方法,主要還是通過買入一些優質的基金來參與,所以近期出現了很多只爆款基金,這說明優質的基金需求量是很大的。

      美股一旦見頂出現大跌,對于全球資本市場都形成比較大的拖累,但是對于A股市場的影響,我認為是短期利空,長期利多。從短期來看,全球資本市場的調整可能會引起A股市場的低開,出現調整。但是從長期來看,美股見頂回落將會使得一些國際資本那么從美股中獲利了結,然后尋找新的投資機會。而A股市場在全球資本市場的估值處于歷史的最低端,也是處于全球資本市場的洼地,這可能會吸引更多資金的流入,外資將在下半年加速流入A股市場,特別是現在MSCI等國際指數將A股納入因子不斷提高,這將進一步提高外資對于A股的配置需求,從而增加對A股的資金配置;又加上A股的估值優勢,那么就可能會形成A股見底回升的態勢,和美股見頂回落剛好是兩個不同的周期。

      美國確實見頂的風險在加大,我在2020年“十大預言”中明確寫到:2020年美股可能會結束長達10年的牛市,進入到調整階段,美股見頂的風險正在加大。美股見頂的主要原因還是基本面的原因,美國經濟的增速在放緩,特朗普減稅的效應出現了邊際的遞減,而美聯儲今年降息的空間不大。上周公布的1月份FOMC會議紀要上面有寫道,現在還是保持利率的穩定,不會降息,但如果受到疫情的沖擊,出現了經濟比較大的下滑,有可能會采取降息的手段,現在還要觀察疫情對于經濟面的沖擊有多大。美股見頂應該說主要還是市場的原因。

      在昨天股神巴菲特談美股暴跌,他說這對我們來說是好事兒,巴菲特表示:你不該因為今天的頭條新聞,就買進或賣出手里的股票,如果你有機會買到自己看好的股票,而且你還可以低價買入,那你就走運了,你沒辦法通過閱讀日報來預測市場走勢。巴菲特確實是非常有智慧的一位老人,他的解讀就和大家不一樣。在上周六晚間,一年一度的巴菲特致股東的信公布,因為公布的時間是晚上十點,我給大家寫解讀深度報告,寫到了凌晨1點,第一時間給大家講解巴菲特的價值投資。巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋現在賬上有1279億美元的現金,股票大概2000多億美元,也就是說有三分之一的資金是空倉狀態,之所以會這樣,主要是因為美股價格太高,巴菲特說過一些他看好的標的,價格已經高出云霄,可以說美股估值高,是巴菲特沒有大量并購的原因。

      巴菲特一直非常重視公司的股票回購,來推升每股收益,但是在2019年回購了只有50億美元,也是因為股價過高。談到這一次暴跌,巴菲特在接受CNBC采訪的時候說,這對我們來說是好事,長期來看我們是股票的凈買家,他還說到大多數人都是儲蓄者,他們應該希望市場下跌,這樣一來,就能以更低的價格買入股票,無論市場情況如何,整體來說巴菲特都是股票的凈買家,從11歲開始就買入股票,巴菲特又說,我也不是每天都買股票,也有那么幾次,我覺得股票已經相當高了,但那是非常罕見的情況。巴菲特說由于新冠病毒導致市場波動性上升,因此投資者不應根據股市的每日走勢作出投資決定,更重要的是要看股票的基本面。

      巴菲特說盡管美國經濟看起來仍然強勁,但由于全球不利因素的共同推動,其表現不如半年以前那么強勁,經濟表現強勁但與6個月以前相比,略微疲軟了一些,不過這是從很廣泛的范圍來說的。不妨看看汽車保有量和軌道車的保有量,另外經濟還受到了關稅的影響,因為人們會提前購買各種東西,商業有所下降,但是從一個非常好的水平下降的。巴菲特對于市場短期的波動并不在意,而是更關注公司長期的價值。

      我們做投資也要學會價值投資,我在知識星球建立了價值投資圈,吸引了很多投資者加入,日常分享一些動態觀點,分享價值投資理念,希望大家能夠在實踐中真正的貫徹價值投資理念,而不要被短期市場的波動所困擾,這輪慢牛長牛行情我是堅定看好的,主要的原因就是因為A股市場已經承接樓市的黃金十年,迎來真正有價值的黃金十年的機會,居民財富大轉移的方向就是轉移到股市,當然也有部分通過買入機構的產品進入到債券市場,債券市場和股票市場共同組成資本市場。

      長期以來,我建議大家關注消費、券商和科技這三個方向,可以說這三大方向的股票在過去幾年時間漲幅非常高,去年是消費、券商板塊出現了大幅上漲,從去年7月份開始,科技板塊開始崛起,而今年春節開市交易以來,科技板塊加速上揚,特別是我最看好的5G領域,5G是新一代的通信技術,它相當于4G來說,是一個革命性的變化,它不僅帶來帶寬的增加,而且會改變很多人的生活、工作方式,所以5G的商業化,會帶來一系列的投資機會。

      周末工信部召開了電視電話會議,要求在今年加快推動5G商業化,這也驗證了之前知識星球的朋友提出來的一個設想,就是為了應對疫情的影響,今年會加大基礎設施建設,而5G無疑是一個重要的基礎設施建設,會有大量的設備采購,從而提振經濟增速,現在來看確實是被驗證了,工信部已經開始要求推動5G的商業化,這會帶來一系列的機會。像華為在5G已經走到了世界的領先位置,我國多個城市都開通了5G信號,5G手機也開始上柜臺,可以說5G會伴隨著我們的生活,2020年可以看做是5G商業化的元年。

      5G啟動帶動了芯片軟件等一系列科技板塊的崛起,新能源汽車板塊也是科技的范疇,特斯拉的強勢入駐,帶動了整個產業鏈的回升,現在特斯拉產業鏈、蘋果產業鏈、華為產業鏈,大部分都在中國,科技股為何越漲越猛?就是因為這些科技公司真正代表了經濟轉型的方向,他們會形成新經濟板塊,與消費白馬股、金融白馬股共同組成的傳統經濟板塊,形成雙支柱的格局,這種雙支柱估計在未來很長一段時間都會影響到大家投資A股的回報,大家應該都配置,就是說既要配置傳統的消費白馬股、金融白馬股,包括券商和保險,還有新經濟板塊,主要是科技龍頭股。這些行業的龍頭會決定經濟未來發展的方向,而傳統的一些周期性的行業,特別是受到工業化推動的行業,隨著工業化的完成,以及經濟的轉型,它們在經濟中的占比會越來越小,比如說像鋼鐵、煤炭、化工、有色、航運、電力等,這些傳統的行業更多的是一些反彈的機會,要想產生趨勢性的機會比較難,而傳統的商場、低端出口這些也是受到電商以及出口產業升級的影響,也會出現萎縮,所以我們做投資要看未來,而不要看過去,過去的輝煌只能說明他過去的投資機會,未來的機會在于傳統的消費白馬股、金融白馬股以及新興的科技板塊。

      近期黃金股出現了大幅上漲,這和國際金價不斷上揚突破1650美元大關一路上漲有很大的關系,同時疫情在多個國家出現確診病例,也推高了市場的避險情緒,從而帶動了黃金價格的上漲。黃金作為避險金屬,在全球經濟面臨著衰退風險的時候,往往會有比較強勢的表現,在去年4月份,當時我就建議大家關注黃金的機會,主要的理由就是全球經濟陷入衰退的風險在加大,特別是歐洲經濟受到英國脫歐以及歐洲債務危機帶來的遺留問題,雙重壓力,歐洲經濟陷入衰退的風險會比較大,這會推高黃金的價格,黃金確實在去年下半年一路上揚,帶動了黃金股的大漲,未來十年黃金股都會有比較好的表現,黃金可能會創出歷史新高,上一次新高是1910美元歷史高點,這一次創出新高只是時間問題,所以對于黃金股、黃金ETF或者黃金基金,可以重點關注,像前海開源金銀珠寶,在過去半年就獲得了非常好的投資收益,近期表現也非常好,就是因為黃金的大漲。

      在美股出現了高位震蕩、見頂風險在加大的時候,黃金股往往會有相對比較好的表現,美聯儲有可能會在疫情對經濟沖擊較大的情況之下,被迫采取降息的措施,美聯儲要是降息,對于黃金的價格也是一個很重要的支撐,所以對于黃金,大家可以積極的去關注它的投資機會,可以關注黃金股、實物黃金、黃金ETF或者是黃金基金,都是可以的。

      另外,你配置黃金基金或者黃金股,實際上相當于你組合里面多了一個對沖工具,因為在其他股票跌的時候,黃金股往往是漲的,這樣的話,相當于你組合里面配了一定比例的黃金資產,你組合的投資風險就下降了,這會提高你組合的夏普值,也就是風險收益比,所以建議大家可以適當配置一些黃金類的資產。


    關鍵詞:

    美股,A股

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