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    星石投資:疫情全球擴散或帶來寬松力度強化,A股短期休整后更健康

    來源: 互聯網 作者:佚名

    摘要: 事件:24日全球或受新冠疫情擴散,恐慌情緒加劇,道瓊斯指數狂瀉逾1000點,回吐2020年漲幅;納斯達克指數下跌3.71%;歐洲市場法國CAC40下跌3.94%;德國DAX下跌4.01%;意大利指數下

      事件:

      24日全球或受新冠疫情擴散,恐慌情緒加劇,道瓊斯指數狂瀉逾1000點,回吐2020年漲幅;納斯達克指數下跌3.71%;歐洲市場法國CAC40下跌3.94%;德國DAX下跌4.01%;意大利指數下跌5.50%;與此同時,恐慌指數VIX暴漲46.55%,市場避險情緒飆升,黃金期貨價格續創7年新高。

      受此波及,A股也發生了一定的異動,截止25日中午收盤,上證綜指下跌2%,滬深300下跌1.63%,創業板指下跌1.96%。

      點評:

      總的來說,短期來看,我們認為此次外圍疫情擴散帶來的恐慌情緒,可能對國內資本市場造成一定的影響,但是影響應該比較有限;主要的原因在于中國疫情是最早擴散、也是最早恢復的,在國內政府強有力的應對下,已經在往向好的方向發展,國內復工復產也在有序開展;而海外的節奏滯后中國整整一個月。即使短期A股發生一定的震蕩盤整,對整個市場來說也比較健康,為更多資金入市提供了良機。

      而從中長期來看,由于海外疫情存在不確定性,可能會壓制國內的外需業務,但是中國的對外依存度已經大幅下降。如果疫情發酵對全球經濟造成沖擊,預計未來全球寬松力度也會有所強化,屆時在流動性比較充裕的背景下,成長股有望受益。

      疫情擴散或是海外市場下跌的主要原因,但是A股已經經歷過了疫情沖擊最大的階段

      短期來看,全球疫情擴散會對市場情緒形成沖擊,這或是海外資本市場大幅下跌的主要原因。

      而就國內的情況而言,國內疫情帶來的恐慌情緒已經在春節后開盤首日(2月3日)得到一次性宣泄,當日全部A股3700只股票有超過3100只跌停,滬指跌幅將近7%,可以說反應程度遠勝于當前的外圍市場。所以,昨日外圍市場的大跌,只是在經歷A股曾經經歷過的事,而這個事A股已經經歷過了,所以受到的影響應該也會小很多。

      中國疫情已經得到了較好的控制,中國經濟活動正在有序恢復

      近期國內疫情已經得到初步控制:根據國家衛健委的統計,2月24日全天除湖北以外地區新增確診病例已經下降到個位數,全國23個省級行政單位實現確診病例零增長。疊加近期降息、減免中小企業的社保繳費等各類逆周期調節舉措持續出臺,全國各地復工復產也在有序地推進,近期A股整體表現比較堅挺,尤其是成長股一枝獨秀。年初至今(截至今天午盤),創業板指上漲了24.34%,

      海外沖擊疊加A股積累一定漲幅,不排除會震蕩盤整,但市場會更加健康

      A股目前的國際化程度越來越高,與海外市場的關聯度也在增強,所以受到一定的波及在所難免,疊加春節之后A股積累了一定的漲幅,所以A股不排除短期震蕩盤整。我們認為對于當前的市場,震蕩休整反而更加健康,為更多的資金入市提供良機。

      中長期來看,如果海外疫情持續發酵,全球寬松力度會進一步加大,成長股更受益

      目前海外疫情剛剛開始爆發,未來情況如何還具有一定的不確定性,仍然需要對相關情況進行跟蹤。如果相關國家采取限制人員流動、限制商品進口等舉措,可能會對外需產生一定的影響,出口占比比較高的企業可能會受到一定影響,但是由于中國對外依存度大幅下降,所以沖擊相對有限。而如果海外疫情持續發酵至對全球經濟造成影響,預計全球范圍的寬松力度也會進一步加強,屆時在流動性更加充裕的背景下,成長股有望受益。

    關鍵詞:

    疫情

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